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2007年食品饮料业分析回顾(二)
      4.5未来价格预测

  我们认为明年农产品价格随着生猪补栏率提高,猪肉供应紧张会有缓解,食品价格将小幅回落,但是仍将保持在较高的价格水平上。主要原因有:1、高生产资料价格支撑高农产品价格;2、生产方式由分散的农户方式向产业化方式转变,短时期内供应仍然偏紧;3、居民收入继续稳步提高,对食品价格的敏感性下降;4、政府政策导向作用,提高农产品收购价格有利于提升农民收入并有规范市场的作用。

  5.食品市场的消费趋势

  5.1食品总体消费趋势

  我们可以看出1990年以来我国城镇居民可支配收入稳步快速增长,到2005年为止15年来城镇居民可支配收入增长了近4倍。在收入增长的同时食品占收入的比例逐年下降,但食品的消费总额也在稳步上升,1990年到2005年15年的时间里居民食品消费指出增长了近5倍。从具体的食品消费明细中,我们可以看出家禽、鲜奶的消费量增长较为显著,粮食和酒的消费量下降较为显著,食品消费的质量在提升,随着收入的增加,人们对食物的营养和口味的要求更高了。

  5.2消费与收入水平的关系

  通过分析这张表我们可以总结一些收入水平与食品消费行为的关系。我们可以看到粮食是随着收入水平的提高显著下降的;食用油、肉类、禽蛋、鲜菜、白酒、啤酒是随着收入水平上升而上升,当收入水平上升到一定程度后消费量有随着收入水平上升而下降。鱼虾、果酒、茶叶、鲜瓜果、糕点、鲜奶、奶粉、酸奶的消费量是随着收入水平上升而显著上升的,而且最高收入家庭的消费量是最低收入家庭摄入量的3-5倍。我们认为收入水平与人民的消费行为密切相关,随着收入的提高人们更加注重营养和口味,油、肉、禽、蛋、酒的消费量随着收入稳步增长,这部分消费群体包括农村大部分家庭和城市中低收入家庭。当收入提升到一定程度,人们更注重食品质量和健康合理饮食,油、肉、禽、蛋、酒的消费量增长变缓甚至下降,而鱼虾、果酒、茶叶、水果、糕点、奶类的消费随收入增幅迅速,高低收入家庭消费量差异显著,这部分消费群体包括城市中高收入群体,以城市白领为典型。

  6.消费市场特征决定企业盈利模式

  6.1垄断型企业

  我们认为消费市场特征决定了企业的盈利模式,特别是对于完全竞争行业更是如此。从企业的资源禀赋来看,可以分为垄断型和竞争型企业。

  垄断型企业的竞争力包含品牌的垄断、资源的垄断和技术的垄断。垄断型企业利润增长速度高于社会总体经济,容易获得超额收益。主要行业包括白酒行业、水产行业和疫苗行业。白酒行业主要拥有品牌和资源禀赋,“少喝酒,喝好酒”的消费理念迫使白酒企业增加高端酒销量,减少低档酒的销量,葡萄酒行业迎合投资者“健康”的消费理念,行业整体销量稳定增长。水产行业主要拥有资源禀赋,随着工业发展,污染加重,靠天然捕捞已经不能满足人们对海产品的需求,同时海水淡水养殖资源日益减少,企业的发展依靠对水资源的控制,消费升级使高档水产品生产企业获得超额利润。近年来养殖业疫病频发,疫苗短缺给养殖业带来巨大损失,随着养殖产业化,对疫苗的需求将稳定增长,拥有技术优势的企业将获得行业超额利润。

  6.2竞争型企业

  对于竞争型企业,由于产品的同质化导致行业竞争激烈,行业利润率较低。对于竞争型企业来说,上游面对原材料成本压力,下游面对同行业企业竞争,我们认为竞争型企业的核心竞争力在于管理。渠道的控制能力决定了企业的市场份额,市场适应能力决定企业的利润水平。大部分食品加工企业都属于这一类型。竞争型企业的超额利润来自盈利结构的优化和管理水平的提升。
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